一、基本原则
　　科促会项目顾问和项目代理人在开展业务活动过程中应遵循以下基本原则：
　　1、 合法性原则：项目顾问和项目代理人应严格遵守国家有关法律、法规及科促会和上海道和投资咨询有限公司（以下简称“道和投资”）的各项规章制度，服从科促会与道和投资的管理。
　　2、 诚信原则：项目顾问和项目代理人应恪守诚实信用原则，不得以隐瞒真相、虚构事实、夸大宣传、商业贿赂、恶意窜通、欺诈等非法手段从事业务。
　　3、 自愿原则：项目顾问和项目代理人不得以任何手段强迫当事人接受其服务。
　　4、 保密原则：项目顾问和项目代理人应妥善保管科促会、道和投资和当事人交付的样品、资料、文件等财物，并严格保守科促会、道和投资和当事人的商业秘密，非经科促会、道和投资和当事人同意，不得以任何方式向第三方泄露此类商业秘密。
　　5、 客户服务原则：项目顾问和项目代理人应根据当事人的需要和自身的胜任能力，向其提供热忱、高效、优质的服务，但不得向当事人做出超过自身胜任能力的许诺。
二、 服务范围
　　项目顾问和项目代理人可以从事科促会和道和投资经营范围内的市场开发、代理和咨询服务，具体范围如下：
　　(一)科技成果转化服务
　　1、 项目投/融资策划；
　　2、 协助企业、项目招商引资；
　　3、 协助投资机构寻找投资项目；
　　4、 组织产品/技术专家论证会、鉴定会；
　　5、 代办展览会、产品推介会、技术介绍会等会务；
　　6、 协助申请政府部门或社会团体的各种技术认证及专项基金资助；
　　7、 技术难题招标；
　　8、 投资项目招标。
　　（二）其他服务
　　9、 编制商业计划书、可行性研究报告；
　　10、 企业形象宣传；
　　11、 电视、电台、报刊广告；
　　12、 企业财务顾问、管理顾问、营销顾问、法律顾问；
　　13、 企业管理培训；
　　14、 商标、专利申请；
　　15、 财务审计、资产评估；
　　16、 协助申请金融机构贷款。
三、 服务程序
　　项目顾问和项目代理人在开展业务时应遵循下述程序：
　　1、 了解当事人的业务需求和基本情况；
　　2、 向道和投资报告当事人情况，分析项目可行性和风险，决定是否承接该项目；
　　3、 与当事人商定业务细节，由道和投资与当事人签定业务合同或协议；
　　4、 按照合同或协议约定向当事人提供服务，并收取费用；
　　5、 在业务完成并全额收取咨询服务费用后，向道和投资领取佣金和劳务费。

上海道和投资咨询有限公司
2005年5月18日

一、 问：什么是项目代理人？什么是项目顾问？
答：项目代理人，是指由上海科技成果转化促进会（以下简称科促会）聘用的、兼职从事科技成果转化项目信息收集、推广、策划、咨询和代理业务的自然人。项目代理人可根据《上海科技成果转化促进会项目代理人管理暂行办法》的规定，从事相关代理业务活动。
项目顾问，是指由科促会聘任的、兼职从事科技成果转化项目信息收集、推广、策划、咨询和撮合的自然人。项目顾问可根据《上海科技成果转化促进会项目顾问聘任及管理暂行办法》的规定，从事相关业务活动。
二、 问：项目代理人和项目顾问可从事哪些项目代理业务？
答：项目顾问和项目代理人可以从事科促会和上海道和投资咨询有限公司（以下简称“道和投资”）经营范围内与科技成果转化相关业务的市场开发、代理和咨询服务，具体范围如下：
1、 科技成果转化服务
（1） 项目投/融资策划；
（2） 协助企业、项目招商引资；
（3） 协助投资机构寻找投资项目；
（4） 组织产品/技术专家论证会、鉴定会；
（5） 代办展览会、产品推介会、技术介绍会等会务；
（6） 协助申请政府部门或社会团体的各种技术认证及专项基金资助；
（7） 技术难题招标；
（8） 投资项目招标。
2、 其他服务
（1） 制作商业计划书、可行性研究报告；
（2） 企业形象宣传；
（3） 电视、电台、报刊广告；
（4） 企业财务顾问、管理顾问、营销顾问、法律顾问；
（5） 企业管理培训；
（6） 商标、专利申请；
（7） 财务审计、资产评估；
（8） 协助申请金融机构贷款。
三、 问：项目代理人和项目顾问与道和投资是什么关系？
答：科促会委托道和投资对项目代理人和项目顾问办理聘用/聘任手续，进行日常联络和管理，并对外签定各类业务合同、协议，开展业务活动。因此，项目代理人和项目顾问作为科促会兼职人员，由道和投资代表科促会负责人员和业务的日常管理工作。
四、 问：项目代理人与项目顾问有什么相同点和区别？
答：项目代理人和项目顾问均是科促会聘请的兼职从事科技成果转化活动的自然人，其人员和业务活动均由道和投资负责管理，他们都有权根据他们的业务成果获得相应的劳动报酬。这是他们的主要相同之处。
但是他们也存在一系列区别，主要表现在：
1、 管辖的办法不同。项目代理人受《上海科技成果转化促进会项目代理人管理暂行办法》管辖，项目顾问则受《上海科技成果转化促进会项目顾问聘任及管理暂行办法》。
2、 聘用程序不同。项目顾问申请人必须经一名以上科促会和道和投资工作人员或项目顾问推荐，由科促会和道和投资审查后方可聘任；而项目代理人则无需推荐，申请人可直接向科促会和道和投资提出申请，由科促会和道和投资审查后聘用。
3、 人员条件不同。项目顾问必须具备大专以上学历和三年以上专业工作经验，并具备较高的专业技术知识和经济管理能力，原则上应具备高级专业技术职称；而则没有学历、职称和工作经验方面的限制，凡具备一定的专业技术知识和社会活动能力、有志于从事科技成果转化活动的个人均可提出申请。
五、 问：申请成为项目代理人和项目顾问需要缴纳什么费用？
答：为推动科技成果转化工作的开展，我们欢迎各界有识之士加入我们的行列。因此，目前我们不对项目代理人和项目顾问申请人收取任何费用。
六、 问：怎样申请成为项目代理人？
答：有意申请成为项目代理人的人士，可直接从本网站下载申请表格，填妥后连同本人一寸近照、身份证和学历证书复印件邮寄到上海道和投资咨询有限公司项目代理人服务部收，地址：上海泰兴路306号上海华夏会议中心裙房4楼A7室，邮政编码：200041。
七、 问：什么是科促会代理机构？
答：科促会代理机构，是指经科促会认可并签订代理协议的企业、政府部门、事业单位、社会团体等机构。项目代理机构的活动受《上海科技成果转化促进会代理机构管理暂行办法》。科促会委托道和投资对代理机构进行日常管理，并对外签订各类业务合同、协议，开展业务活动。
八、 问：代理机构怎样分类？
答：代理机构按照不同情况，一般分为以下四类：
1、 大区总代理：可在指定大区（多个相邻的省、直辖市、自治区）内从事独家代理业务，未经其允许，其他机构和个人不得在同一大区内从事同类代理活动；
2、 地区总代理：可在指定地区（省、直辖市、自治区）内从事独家代理业务，未经其允许，其他机构和个人不得在同一地区内从事同类代理活动；
3、 地方总代理：可在指定地域（市、区、县）内从事独家代理业务，未经其允许，其他机构和个人不得在同一地域内从事同类代理活动；
4、 一般代理：可在指定区域内从事一般代理业务，但不得排斥其他代理机构和代理人在同一区域内从事同类代理活动。
九、 问：代理机构如何申请？
答：有意申请成为代理机构的机构，可直接与上海道和投资咨询有限公司联系洽商具体事宜。
联系地址：上海泰兴路306号上海华夏会议中心裙房A7室
邮政编码：200041
联系电话：（021）62559759 -15
联系传真：（021）62580547
Email：accord@tt91.net
联系人：施先生